Après avoir vécu de petits larcins, Isaac (qui a repris la peinture) et son copain Jacques se mettent au vert pour se faire oublier. Mais cet état de grâce ne dure pas. Jacques est obsédé par une belle aristocrate avec laquelle il fait des cochonneries raffinées — il en devient beau —, et Isaac apprend que son Alice, fraîchement mariée à Philippe du Chemin Vert, s'est embarquée avec lui.
Tout le monde veut la peau de tout le monde et tout le monde se cache, à grand renfort de déguisements grotesques et de cavalcades dans un Paris d'époque, sombre et hostile. Et puis, comme dit Le Portugais : "Como é que queres trabalhar com tipos com testiculos no lugar do cérebro ?", en clair : comment voulez-vous travailler avec des types qui ont les testicules à la place du cerveau. Surtout Jacques, qui est raide amoureux et maîtrise mal ce phénomène inédit. D'où une ambiance survoltée, pour ce second épisode du deuxième cycle des aventures d'Isaac Sofer, fresque éblouissante déjà primée à Angoulême (meilleur album 2002), dont chaque épisode est un événement très attendu.
